
3月10号早上,美国能源部长克里斯·赖特在推特上发消息,说军方正护送油轮通过霍尔木兹海峡,这消息一出,WTI油价就掉到81美元,纳斯达克指数也跟着上涨,但才过半小时,那条推文被删掉,油价又回升上去,这事看着像手滑,其实不是,现在地缘局势紧张,美国政府想用那种“好像要动手”的语气吓唬市场,可大家早就看多了这种套路,根本不当回事,伊朗那边也没真打起来,只是布了几十颗水雷,再加上特朗普说过“前所未有的后果”,反而让整个局面变得更悬乎了。

国际能源署准备投放1.82亿桶战略石油储备,七国集团也同意了这次行动,这个数量是历史上最多的,不过主要目的不是应对突发短缺,而是防止长期供应中断,自从欧洲去年开始减少使用俄罗斯能源后,天然气价格就大幅上涨,荷兰TTF天然气价格从三月初到现在已经涨了117%,达到每兆瓦时69.5欧元,普通家庭和企业等不了政府解决,只能自己想办法安装储能设备,不管是家庭用的还是大型的都在抢着装,现在能源安全已经不是省钱的问题,而是关系到生存的大事。

宁德时代去年赚了七百二十二亿,储能电池在全球占了三成多,但真正推动它的是另一条路子,AI数据中心对电力延迟没要求,反而适合建在西北那些风和光资源丰富的地方,那边搞起源网荷储一体化,把发电、储能、用电和算力全包了,电价还便宜,这不是靠补贴撑起来的,是地理条件和需求自然凑到一起的结果,中国在这方面有基础,别人短期内学不来。

最近有人炒作AI养龙虾这个事,OpenClaw平台被国家互联网应急中心点名批评,说它权限设置太高、安全防护太弱,好几家银行已经停止使用它了,一些大公司还在推广这个平台,但实际用处并不大,现在大多数AI陪聊和图像生成功能,本质上是算力过剩导致的瞎忙活,真正有用的应用是在工厂里和电网里,比如预测储能充放电、优化能源调度这些方面,才可能真正落地实施,今天相关的股票出现下跌,这说明资金开始选择更实在的项目。

三安光电的Micro LED器件已经送到国际大厂试用,专利有四百多项,显示技术这块中国悄悄卡住了关键位置,军工股今天带头下跌,市场越来越明白打仗不一定赚钱,能源稳定、供应链不卡脖子才是真正受益,地缘冲突听着吓人,钱流向的是能扛风险的实物资产。

上证指数涨了0.25%,创业板指数涨了1.31%,煤炭、电力设备和化工板块出现多个涨停,传媒和军工板块表现较弱,两市成交额达到2.52万亿元,资金明显流向能源和储能领域,港股面临压力,因为今晚美国将公布CPI数据,中东局势依然紧张,市场现在更关注实际拥有电力和储能资源的公司。
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